1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务；3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；4、负责向客户提供与证券经纪业务相关的服务工作；5、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务；6、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。