1.通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；2.了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；3.为大客户及高端客客户制定出合理的资产配置计划；4.全面经办个人客户和企业客户的保险，证劵，银行等业务；5定期评估实施结果并加以调整。任职要求：1.崇高的道德品质，诚实守信、为人正直、为客户保守机密；2.很好的学习能力，将所学知识融会贯通，运用实践。3.具有亲和力，善解人意，可以与客户进行深入的交流。其他条件：年龄：25岁以上；有2年以上工作经历；专业：不限，（金融、经济类优先）